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浙江滬杭甬申報的高速公路公募REITs正式上市
2021-06-22 來源:滬杭甬公司 作者:白向東 關注度(5154

6月21日9點30分,伴隨著一聲響亮渾厚的鑼聲,全國首批5單基礎設施公募REITs項目在上海證券交易所正式上市。中國證監會公司債券監管部主任陳飛、國家發展和改革委員會固定資產投資司副司長韓志峰、上海證券交易所總經理蔡建春、浙江省國資委副主任姜揚劍出席上市儀式。集團總經理詹小張代表原始權益人鳴鑼開市。

上市儀式中,集團總經理助理、浙江滬杭甬黨委書記陳寧輝代表原始權益人向上交所贈送上市紀念品嘉興紅船模型,蘊含三層寓意:浙江是中國革命紅船起航地,弘揚紅船精神,勇立時代潮頭;上交所引領資本市場改革創新,實現業績長紅,再踏征程揚帆遠航;浙江滬杭甬賡續紅色基因,承擔國企責任擔當,回饋廣大投資者。浙江滬杭甬總經理袁迎捷,集團戰略發展與法律事務部總經理劉知豪,浙江滬杭甬副總經理李偉、財務總監阮麗雅、紀委書記兼工會主席徐曉燕,浙商證券董事長吳承根,杭州北管理中心總經理王麗健等相關領導出席儀式,共同見證這一重要歷史時刻。

基礎設施公募REITs試點是資本市場積極服務國家戰略和實體經濟發展的又一重要創新舉措,有利于盤活存量資產,促進基礎設施項目市場化運行,提高運營管理效率。該項目的順利上市,有利于省交通集團以存量換增量,助力可持續健康發展;搭建浙江滬杭甬境內資產上市平臺和權益融資渠道,有效提升融資能力;培育浙商證券的基礎設施公募REITs創新業務,為打造基礎設施特色金融服務商提供更加強有力支撐。

在項目發行過程中,省交通集團、浙江滬杭甬、浙商證券以及相關專業機構,肩負起“干在實處、走在前列、勇立潮頭”新使命,充分發揚“四千”浙商精神,順利完成項目報批,有序推進項目發行上市工作。自2020年4月30日中國證監會、國家發改委《關于推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》發布以來,在發改委和證監會等有關主管部門的指導支持下,集團組建專項工作組,在基金管理人浙商證券、獨立財務顧問中金公司、中聯基金、金杜律師事務所、天健會計師事務所、天源資產評估、施偉拔咨詢等機構的配合下,對底層項目進行充分盡調,做好項目資產重組、人員剝離、價值評估、稅收籌劃、交易安排和產品結構設計等具體工作,明確了公募基金管理人、計劃管理人、項目公司、基礎設施運營管理機構等各參與方的權責分配與治理機制。詳盡回復審核機構的多輪問詢,被國家發展改革委推薦,并獲證監會、上交所的核準批復。

項目獲批后,浙江滬杭甬聯合基金管理人、獨立財務顧問正式啟動項目發行發售工作,開展了近百場路演推介,鎖定了中國保險投資基金、上海機場、首鋼基金、東方資產、光大理財等10家戰略投資者,并于5月24日正式進行網下投資者詢價。5月31日項目正式開展網上公眾投資者認購后,基金獲得公眾投資者的高倍超額認購,充分表明資本市場對浙江滬杭甬主業運營能力和杭徽高速公路資產質量的認可。

浙江滬杭甬作為浙江省內最早的高速公路運營平臺,已積累24年高速公路專業化運營管理經驗,長期以來對交通基礎設施投融資模式創新,尤其是存量資產的公開上市交易進行了持續深入探索,于2019年在上交所發行全國首單基礎設施類REITs產品。此次通過發行公募REITs進一步提升了運營管理能力,積累了高速公路開展基礎設施公募REITs的第一手經驗,有利于創新資產管理模式,推動高速公路行業模式轉型,進一步向專業化、精細化、數字化、智能化方向發展。(白向東)